近日，第四届全国渔医大会暨2023中国渔业协会水产动保分会年会在广州举行。权威专家、优秀企业家、一线渔医、经销商、养殖大户等约1000人参加，线万人次观看了会议直播。

  2023年以来，由于水产养殖端行情低迷，养户使用动保积极性下降，全国水产动保产品销量同比下降约20%。企业、经销商陷入动保产品经营微利化、金钱上的压力加大等困局。

  会上，农财宝典-大国渔业动保产业研究室分析师莫景文发布了《2023中国水产动保市场调查与研究报告》，系统梳理了我国水产动保产业的发展历史、产业现状与未来发展的新趋势，希望能助力动保行业打破经营困局提供有益参考。

  今年4-11月，农财宝典-大国渔业记者调研团联合中国渔业协会水产动保分会发起了水产动保高质量发展中国行活动，历时7个多月，走访了广东、湖南、山东、江苏、湖北、河南、福建等地超100家企业，调研相关从业人员上千人。该报告是根据上述调研结果撰写而成，以期为动保行业发展提供更专业、更接地气的建设性意见，推动我们国家水产业实现高质量发展。

  经过30多年的发展，我国水产动保产业已经从最初的野蛮式增长，逐渐向规范化、集约化方向发展。据不完全统计，目前全国有水产动保（非药品）生产企业3000多家（包括部分GMP企业），经营企业达1万多家，产业规模超200亿元。

  目前水产动保产品中75%以上是调水制品，种类、作用及用途超过了水产用兽药。调水制品形成了水体消毒剂、水质改良剂、底质改良剂、微生态制剂、抑藻杀藻剂、水体驱杀虫剂、增氧剂、肥水剂、生长促进剂、免疫增强剂、敌害生物控制剂等种类，使用上也已经贯穿整个养殖生产的全部过程。调水制品约85%采用全池泼洒，15%拌饵口服，其他少量浸浴。

  据农财宝典-大国渔业动保产业研究室统计，2022年，全国水产动保销量超1亿元以上的企业超过50家，但占比不足5%；销量在0.1亿-1亿元的企业占比不超过10%；绝大部分企业的水产动保销量小于0.1亿元，水产动保企业规模化和集约化程度还比较低。

  当前，全国水产动保市场的企业经营模式呈现多元化发展。有以海大、通威等为代表的饲料+动保模式，有以水世纪、卓越为代表的传统经销商渠道模式，有以利洋、好润等为代表的连锁销售模式，还有以线上销售模式为主的企业异军突起。

  在河南，从事水产动保电销或网销等线家，动保品牌数百个，预计今年河南水产动保销量超20亿元。一部分线上营销企业加入包括淘宝、天猫、拼多多、京东、微信、微店、抖音、快手、亚马逊、Lazada（来赞达）等国内外知名的平台，打造出具有显著差异化的高性价比产品，以贴近市场需求来做差异化竞争，提升客户成交率。

  从养殖产区来看，2022年中国水产动保用量10大养殖产区分别是广东、湖北、山东、江苏、江西、湖南、安徽、广西、福建、四川，其动保用量约占全国动保总量的75%左右。其中广东的水产动保用量最大，约为41亿元；其次是湖北约33亿元；山东排第三，约为25亿元。

  从主要养殖品种的动保用量来看，最近五年我国水产动保用量最大的10个品种分别是南美白对虾、小龙虾、河蟹、海参、牛蛙、草鱼、鲤鱼、加州鲈、鳜鱼、黄颡鱼，其中动保用量排在前三的是甲壳类，依次是南美白对虾、河蟹、小龙虾。2022年南美白对虾动保用量约56亿元，排在首位；其次是小龙虾，动保用量约为31亿元；再次是河蟹，动保用量约为21亿元。未来，这三个品种有望成为动保用量率先突破百亿元的养殖大单品。

  据农财宝典-大国渔业动保产业研究室统计，从2019年至2022年，尽管受疫情及极端天气影响，我国水产整体养殖损失较大，但南美白对虾、小龙虾、河蟹、海参、牛蛙、草鱼、鲤鱼、加州鲈、鳜鱼、黄颡鱼共10个品种的总养殖产量保持增长态势，它们的动保用量从约105亿元增长至近164亿元，但占总动保用量的比例基本维持在56%-58%。

  受今年养殖端行情低迷影响，预计2023年全国水产养殖总动保用量约为230亿-240亿元，同比下降约20%；2023年上述10个品种的总动保用量约158亿元，同比下降了5%左右，但其占总动保用量的比例反而增长10%左右，达到67%，未来这十大品种的养殖规模化及集约化程度还将进一步提升。

  当前，我国水产动保行业已确定进入产品、服务、渠道、品牌、模式的全面竞争。未来动保市场将会像饲料市场一样，必然迎来大规模的整合甚至变革，市场集中度和产业集约化程度都会大幅度提高。随着行业内卷加剧，“渠道为王”红利逐步消逝，以用户为中心，帮助客户降本、降险、增效日益受到关注。一部分企业通过整合产业链经营模式，在市场上推出的“饲料+动保+苗种”模式，实现逆势增长；还有一部分企业，打造出自主产权的差异化的产品，通过聚焦具有增长潜力的品种和模式，开拓增量市场。

  南美白对虾是全国水产动保产品使用量最大的养殖品种。2019年全国白对虾动保用量仅约为30亿元，2022年飙升至约56亿元，几乎呈现翻倍增长态势。这主要源于对虾小棚模式稳定、高效、可复制性强，小棚养殖在全国多地疯狂扩张，带动养殖规模的迅速扩张，加上养殖成功率较高，高投入高回报，激发了养户使用动保等投入品的积极性。

  目前仅两广地区的对虾小棚养殖，若按养成一斤虾的动保成本为2-2.5元计算，小棚养殖约5万张，一年养两造，相当于新增超3亿元的动保市场。当前全国养虾小棚超过40万张，以江苏如东为养殖核心产区，呈现北向苏北、山东，南下浙江、两广的暴发态势，其中白对虾小棚养殖动保用量约28亿元，约为土池动保用量的1.5倍，是高位池的4倍，甚至是工厂化动保用量的14倍。

  未来，随着小棚养殖的加速发展，全国对虾小棚养殖规模有望突破100万张，在带动对虾养殖产量提升的同时，动保等投入品用量也将大幅度的增加，将为企业突破经营困境找到突破口，为动保产业带来新的巨大发展空间，助力我国养殖水体环境优化与提质增收。